合同管理用于管理銷售合同、購貨合同、服務合同等各類合同。可以對合同進行執(zhí)行階段管理（待審核、有效、已作廢）和跟進回訪。支持管理合同付款狀態(tài)，并支持分期付款的情況。
合同管理是屬于客戶關(guān)系管理模塊，客戶關(guān)系管理模塊是屬于擴展模塊，只有在亞拓管理軟件標準版和專業(yè)版中才能使用，下面我們來演示一下具體的操作步驟。
在功能導航窗，點“客戶關(guān)系”—》“合同管理”，即可進入合同管理界面，如圖1所示。
圖 1
在左側(cè)導航樹中可以按照合同狀態(tài)、付款狀態(tài)、回訪狀態(tài)等進行分類查詢，點擊后可以顯示相應分類下的合同信息。
新增合同：點工具欄中的“新增合同”按鈕，可以增加合同記錄，如圖2所示。
圖 2
合同信息包括基本信息、合同明細（即采購或銷售的商品明細、服務明細等）、合同款項、付款分期信息、附加信息以及合同附件。其中合同日期、合同編號、合同名稱、簽約方客戶為必填數(shù)據(jù)項。
軟件支持三方合同，即簽約方與使用方不是一家單位（比如渠道代理銷售的情況）。合同中涉及的客戶信息如果不存在，可以直接錄入新客戶。
跟進回訪：點工具欄中的“跟進回訪”按鈕，可以對當前的合同記錄進行跟進，并錄入回訪情況。點工具欄中的“回訪記錄”按鈕，可以查看歷次回訪記錄。
審核、作廢合同：點“合同操作”—》“審核合同”可以審核合同，審核后合同狀態(tài)變?yōu)椤坝行А薄｜c“合同操作”—》“作廢合同”可以作廢合同，作廢后合同狀態(tài)變?yōu)椤耙炎鲝U”。
合同付款登記：可以登記合同付款情況，支持按期付款登記，也可以單獨付款登記。
圖 3
發(fā)送手機短信：可向合同信息中的聯(lián)系人（使用方）發(fā)送手機短信，在批量操作模式可以多選記錄，批量發(fā)送短信。發(fā)送短信時，如果該機會沒有手機號將自動忽略。
導入Excel中的合同資料：軟件支持從Excel中導入合同資料。
豫公網(wǎng)安備 41010502003017號
