跟蹤回訪用于管理對(duì)銷售機(jī)會(huì)、合同、客戶服務(wù)單等進(jìn)行跟蹤回訪，回訪包括電話回訪、郵件回訪、短信回訪、上門回訪、QQ/微博/微信回訪等各種形式。支持對(duì)未解決的回訪進(jìn)行再次跟蹤回訪。亞拓管理軟件支持在相應(yīng)功能中發(fā)起回訪錄入回訪記錄，也可以在跟蹤回訪管理中錄入回訪記錄。
跟蹤回訪管理為客戶關(guān)系管理模塊（擴(kuò)展模塊），只有在亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版內(nèi)才可以使用，本篇文章以亞拓管理軟件專業(yè)版為例詳細(xì)介紹下具體操作步驟。
在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)“客戶關(guān)系”—》“跟蹤回訪管理”，即可進(jìn)入跟蹤回訪界面，如下圖所示：
點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航樹(shù)中的回訪類別、回訪形式、回訪結(jié)果等分類條件，可以查詢相應(yīng)的回訪記錄。
新增回訪：點(diǎn)工具欄中的“新增”按鈕可以增加跟蹤回訪記錄。銷售機(jī)會(huì)中可以關(guān)聯(lián)潛在客戶，如果是新的潛在客戶，也可以直接錄入新客戶。回訪日期、回訪人、回訪類別、關(guān)聯(lián)潛在客戶、回訪事由為必填寫字段。
回訪類別包括合同回訪、銷售機(jī)會(huì)回訪、客戶服務(wù)回訪、其他回訪。回訪類別不支持維護(hù)。
在回訪信息中可填寫解決情況、客戶意見(jiàn)、回訪結(jié)果以及客戶評(píng)分（共10分）。
回訪結(jié)果默認(rèn)包括需繼續(xù)跟進(jìn)、無(wú)需繼續(xù)跟進(jìn)、問(wèn)題解決等，用戶可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要自行維護(hù)。
修改回訪：點(diǎn)工具欄中的“修改”按鈕可以修改跟蹤回訪記錄。
刪除回訪：點(diǎn)工具欄中的“刪除”按鈕可以刪除跟蹤回訪記錄。
批量操作：點(diǎn)擊工具欄中的“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的跟蹤回訪記錄，然后可以批量刪除。
導(dǎo)入導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)：在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”——》“導(dǎo)入跟蹤回訪資料”可以將Excel中的回訪數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中，在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”——》“導(dǎo)出到Excel”可以將軟件內(nèi)的跟蹤回訪記錄導(dǎo)出為Excel文件。
歡迎免費(fèi)下載試用這款可以跟蹤回訪管理的進(jìn)銷存管理軟件：亞拓管理軟件
豫公網(wǎng)安備 41010502003017號(hào)
